.avif){kind=spacer}
Carga masiva y actualización de clientes
Para crear tus cobranzas en kobro primero debes de dar de alta a tus clientes, es el primer paso a cumplir y aquí encontrarás paso a paso cómo realizarlo.
¿De dónde obtengo la base a llenar y cómo la subo a kobro?
- Dentro del módulo de cobranza >carga masiva> clientes, encontrarás dos links para descargar plantillas; el primero es una plantilla en blanco la cual debes de elegir para llenarlo con los datos de tus clientes y el segundo archivo es una guía que contiene ejemplos de cómo llenar correctamente la plantilla.
- Una vez que hayas llenado la plantilla y revisado que todo esté correcto, en el mismo apartado de carga masiva> seleccionar subir excel>Busca y selecciona el archivo> cargar.
- En unos minutos llegará un correo electrónico confirmando la carga de los clientes o su actualización.
- Ya cargados tus clientes estás listo para subir cobranzas.
- Es importante considerar que primero se cargan clientes y posterior sus cobranzas/planes de cobro.
NOTA: Si ya tienes clientes creados en kobro y quieres cambiar su ID EXTERNO, este dato SI se tiene que cambiar directamente en el módulo de clientes. una vez realizado este cambio, ya se pueden cambiar los demás datos por carga masiva cómo correo, nombre, grupos, notiificaciones etc.
¿Cómo se llena la base?
Aquí tienes una guía paso por paso del llenado y en caso de que te resulte más fácil ver un video tutorial lo tienes en la parte inferior de este blog.
1 ID de cliente (externo):
Clave identificadordel cliente.
Puede ser el número de contrato, número de cliente ya asignado en tu sistema administrativo, etc.
Si actualmente no usas un ID, usa un consecutivo creado por ti.
Es obligatorio establecer uno por cliente y que sea diferente ya que será un identificador para evitar duplicar el mismo cliente con información diferente.
Cuidar que se asigne un ID por cliente sin que se repita.
Total de caracteres:50
2 Razón Social:
Agregar Razón Social del Cliente o en su caso Nombre Completo.
No agregar caracteres especiales
Total de caracteres:50
3 Nombre comercial:
Establecer Nombre corto o nombre completo para identificaral cliente.
No agregar caracteres especiales
Total de caracteres:50
4 RFC:
Agregar RFC con homoclave del cliente. Sino se agrega RFCcon homoclave marcará error.
En caso de no contar con uno poner NA (solamente las letras sin espacios ni símbolos)
Total de caracteres: máximo 13 caracteres.
5 Grupo cliente:
Agregar Grupo del cliente
En caso de no contar con uno o no utilizar el campo poner NA(solamente las letras sin espacios ni símbolos).
En caso que en kobro ya tengas dados de alta grupos y quieras utilizar los mismos, poner exactamente igual la información para que tome el ya existente, sino se creará como un grupo nuevo.
Total de caracteres: máximo 100 caracteres.
6 Correo de contacto:
Correo electrónico del cliente
Dato obligatorio, si no se tiene un correo válido, no se puede crear al cliente.
Se necesita agregar un correo
Total de caracteres:255
7 Número de celular:
Teléfono celular del cliente.
Incluir la clave del país. Para México usar 52 antes del número de 10 dígitos, (en total debemos de escribir la clave más 10 dígitos)
En caso de no querer que le lleguen alertas por SMS o WhatsApp al cliente poner NA (solamente las letras sin espacios ni símbolos)
8 Correo electrónico (s) adicional (es):
Correos adicionales que se quieran agregar en caso de existir. Si se escribe más de un correo, escribirlo separados por"," (coma).
Si no se desea tener más correos poner NA (solamente las letras sin espacios ni símbolos)
Te recomendamos poner de 2 a 3 correos electrónicos máximo.
Total de caracteres:255
9 Métodos de pago:
Llena los números correspondientes de los métodos de pago que quieres habilitar a tus clientes.
-Se deberá elegir las opciones que tenga según su pasarela integrada.
-Si se quieren habilitar los métodos preestablecidos en el módulo de configuración o no se tiene pasarela configurada poner NA.
-Si no se quiere habilitar ningún método poner NINGUNO
-Si se quiere habilitar más de un método separarlo por coma(,) ejemplo: SPEI openpay ytarjeta VISA openpay poner: 1,3
Opciones válidas:
Openpay:
[1]SPEI Openpay
[3]Tarjeta nacionalVISA MASTERCARD CARNET Openpay
[4]Pago en tiendasOpenpay
[11]American ExpressOpenpay
[13]Tarjetainternacional VISA MASTERCARD CARNETOpenpay
conekta:
[7]SPEI Conekta
[8]Tarjeta VISAMASTERCARD AMEX CARNET
[14]Conekta efectivo
[15]Tarjeta internacional VISA MASTERCARD conekta
FEMSA:
[9]Pago en Oxxo
-Si no tienes pasarela poner NA
NOTA: Si tu cliente ya está cargado en kobro y quieres actualizar algún método de pago, descarga el reporte de clientes copia la información del cliente en esta base, modifica los datos y carga el archivo. También lo puedes hacer de forma manual desde el módulo de clientes.
10 Enviar notificaciones:
Indica si quieres enviar notificaciones o no atus clientes
-Si quieres enviar notificaciones poner: "si"
-Si no quieres enviar notificaciones poner "no"
11 Asesor:
Agregar el nombre del asesor, este asesor es el nombre tal cual cómo lo diste de alta en usuario dentro de kobro, para seleccionar asesor primero debe de estar dado de alta en:
Módulo de configuración>accesos
-Poner nombre del asesor tal cual está registrado en kobro
-Si no quieres agregar asesor poner NA
¿Cuáles son las consideraciones por tomar en cuenta?
- Primero se cargan clientes y posterior cobranzas/planes
- Todos los campos del archivo de excel para carga masiva deberán de estar llenados con información y no dejar ninguna celda vacía ya que sino marcará error.
- Tomar en cuenta las notas del título de cada columna ya que son instrucciones para que el llenado sea exitoso y evitar errores al cargar. (En caso de que salgan minimizadas, cuida maximizar todas las notas de cada columna para evitar omitir información).
- Si posterior a la carga del archivo se necesitan hacer ajustes, es necesario hacerlos directamente en cada módulo correspondiente ya sea clientes, productos y/o servicios y cobranza, o bien desde sus cargas masivas de actualización correspondiente para clientes y/o productos solamente.
- No debes cambiar y/o eliminar el título de la primera y segunda fíla.
- No podrás realizar otra cargasimultáneamente mientras una carga este en proceso. Hay que esperar el correo de confirmación para subir otro.
- Si se produce algún error de carga, recibirás una notificación que te lo indicará.
- El tamaño máximo de carga es de 498 clientes.
- El archivo Excel solo debe de tener una hoja.
Ve este video que contiene paso a paso el llenado de cada columna:
