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Carga masivamente tus planes de pago
Carga masivamente tus planes de pago
¿De dónde obtengo la base a llenar y cómo la subo a kobro?
- Dentro del módulo de cobranza >carga masiva> carga masiva de plan de pagos, encontrarás dos links para descargar plantillas; el primero es una plantilla en blanco la cual debes de elegir para llenarlo con los datos de tus cobranzas y el segundo archivo es una guía que contiene ejemplos de cómo llenar correctamente la plantilla.
- Una vez que hayas llenado la plantilla y revisado que todo esté correcto, en el mismo apartado de carga masiva> seleccionar subir excel>Busca y selecciona el archivo> cargar.
- En unos minutos llegará un correo electrónico confirmando la carga de las cobranzas.
- Ya cargadas tus cobranzas kobro está listo para iniciar el proceso de notificaciones, cobro y automatización de cobranza.
¿Cómo se llena la base?
Aquí tienes una guía paso por paso del llenado y en caso deque te resulte más fácil ver un video tutorial lo tienes en la parte inferiorde este blog.
Información de la cobranza:
1 Referencia:
Número consecutivo, clave, referencia o algún dato para queidentifiques tu plan, si no tienes alguno generarlo ya que será elidentificador de tu plan.
NO debe de repetirse este dato, debe de ser único por plan yes un dato obligatorio
Se aceptan número, letras y caracteres especiales en unmáximo de 255 caracteres en total.
2 Recurrencia:
Elegir la recurrencia del plan
Valores válidos:
-Semanal
-Mensual
3 Periodo:
Número de periodos totales del plan a cobrar.
-Los periodos deben de estar por orden cronológico, empezandoen 1 y terminando en el total de periodos.
-No saltarse ningún número.
-Solo poner el número sin espacios o caracteres especiales.
4 Moneda:
Especificar la moneda de la cobranza
Solo especificar la nomenclatura de la moneda
MXN: Peso Mexicano
USD: Dólar Americano
IMPORTANTE: Si tus cobranzas son en moneda extranjera, antesde cargar la plantilla configura las reglas de tipo de cambio en el módulo deconfiguración.
5 Precio unitario:
Especificar valor a cobrar con todos los impuestosincluidos, como se especifique en este archivo se le cobrará al cliente.
Solo poner el total sin la moneda
Ejemplo: 650 pesos solo poner: 650
6 Fecha corte:
Agregar la fecha en queremos que inicie a cobrar ese periodoespecífico.
Formato válido: DD/MM/AAAA
7 Fecha vencimiento:
Agregar la fecha máxima en que el cliente tiene que pagarese periodo. Posterior a esta fecha se considera un periodo vencido al cual sele mandaría su recordatorio correspondiente.
Formato válido: DD/MM/AAAA
8 Fecha de pago:
En caso de haber ya recibido un pago, agregar la fecha enque se recibió el pago.
Formato válido: DD/MM/AAAA
En caso de aún no contar con el pago correspondiente ponerNA
9 Importe pagado:
En caso de haber ya recibido un pago, agregar el monto quese pagó.
Valores válidos:
-Monto = al precio unitario correspondiente del periodo.
-O monto<al precio unitario correspondiente del periodo.
Tipo: Solo poner el total sin la moneda
Ejemplo: 650 pesos solo poner: 650
En caso de aún no contar con el pago correspondiente ponerNA
10 ID producto (externo):
Clave identificador del producto o servicio.
Ejemplo: Puedes utilizar la clave o ID que tenga tu sistemade administración, sino una clave creada por ti.
Es obligatorio establecer uno por producto y que seadiferente ya que será un identificador para evitar duplicar el mismo productocon información diferente.
Cuidar que se asigne un ID por producto sin que se repita.
Total de caracteres: 50
11 Nombre del producto/servicio:
Nombre del producto o servicio a cobrar.
Total de caracteres: 50
12 ID de cliente (externo):
Clave identificador del cliente.
Puede ser el número de contrato, número de cliente yaasignado en tu sistema administrativo, etc.
Si actualmente no usas un ID, usa un consecutivo creado porti.
Es obligatorio establecer uno por cliente y que seadiferente ya que será un identificador para evitar duplicar el mismo clientecon información diferente.
Cuidar que se asigne un ID por cliente sin que se repita.
Total de caracteres: 50
13 Razón Social:
Agregar Razón Social del Cliente o en su caso NombreCompleto.
No agregar caracteres especiales
Total de caracteres: 50
14 Nombre comercial:
Establecer Nombre corto o nombre completo para identificaral cliente.
No agregar caracteres especiales
Total de caracteres: 50
15 RFC:
Agregar RFC con homoclave del cliente. Sino se agrega RFCcon homoclave marcará error.
En caso de no contar con uno poner NA (solamente las letrassin espacios ni símbolos)
Total de caracteres: máximo 13 caracteres.
16 Grupo cliente:
Agregar Grupo del cliente
En caso de no contar con uno o no utilizar el campo poner NA(solamente las letras sin espacios ni símbolos).
En caso que en kobro ya tengas dados de alta grupos yquieras utilizar los mismos, poner exactamente igual la información para quetome el ya existente, sino se creará como un grupo nuevo.
Total de caracteres: máximo 100 caracteres.
17 Correo de contacto:
Correo electrónico del cliente
Dato obligatorio, sino se tiene un correo válido, no sepuede crear la cobranza.
Se necesita agregar un correo
Total de caracteres: 255
18 Número de celular:
Teléfono celular del cliente.
Incluir la clave del país. Para México usar 52 antes delnúmero de 10 dígitos, (en total debemos de escribir la clave más 10 dígitos)
En caso de no querer que le lleguen alertas por SMS oWhatsApp al cliente poner NA (solamente las letras sin espacios ni símbolos)
19 Correo electrónico (s) adicional (es):
Correos adicionales que se quieran agregar a la cobranza encaso de existir. Si se escribe más de un correo, escribirlo separados por"," (coma).
Si no se desea tener más correos poner NA (solamente lasletras sin espacios ni símbolos)
Te recomendamos poner de 3 a 4 correos electrónicos máximo.
Total de caracteres: 255
20 Métodos de pago:
Llena los números correspondientes de los métodos de pagoque quieres habilitar a tus clientes.
-Se deberá elegir las opciones que tenga según su pasarelaintegrada.
-Si se quieren habilitar los métodos preestablecidos en elmódulo de configuración o no se tiene pasarela configurada poner NA.
-Si no se quiere habilitar ningún método poner NINGUNO
-Si se quiere habilitar más de un método separarlo por coma(,) ejemplo: SPEI openpay y tarjeta VISA openpay poner: 1,3
Opciones válidas:
Openpay:
[1]SPEI Openpay
[3]Tarjeta nacional VISA MASTERCARD CARNET Openpay
[4]Pago en tiendas Openpay
[11]American Express Openpay
[13]Tarjeta internacional VISA MASTERCARD CARNETOpenpay
conekta:
[7]SPEI Conekta
[8]Tarjeta VISA MASTERCARD AMEX CARNET
[14]Conekta efectivo
FEMSA:
[9]Pago en Oxxo
-Para una cobranza por domiciliación poner NA
-Si no tienes pasarela poner NA
NOTA: Si tu cliente ya está cargado en kobro y quieresactualizar algún método de pago, lo tienes que realizar directamente en elmódulo de clientes en kobro o por medio de carga masiva de clientes.
21 Comentarios:
Cualquier comentario de la cobranza que le queremos hacersaber al cliente.
Si no se quiere utilizar este campo poner NA (solo lasletras sin espacios ni símbolos).
Total de caracteres: 100
22 Porcentaje de descuento pronto pago:
En caso de existir un descuento, poner solamente el númerodel descuento que se quiere aplicar sino poner 0.
Ejemplo: 3% solo escribir 3
*Valores válidos para Domiciliación:
siempre poner 0.
23 Días para descuento pronto pago:
En caso de que exista descuento pronto pago, son los díasque se le da a los clientes para que puedan obtener un descuento.
Los días de pronto pago deben de estar dentro de los días delímite de pago.
*Valores válidos para liga de pago:
En caso de existir poner los días, sino el dato a poner es0.
*Valores válidos para Domiciliación:
Siempre poner 0.
24 Porcentaje de moratorios:
En caso de que exista un porcentaje que se le cobrará alcliente por no pagar dentro del periodo correspondiente.
Este monto es la cantidad que se cobrará del periodo y esfijo (una vez que es saldo vencido, se suma este porcentaje y así se mostraríaal cliente hasta que realice su pago).
*Valores válidos
En caso de existir poner el porcentaje, sino el dato a poneres 0.
Ejemplo 3% solo poner 3
25 ¿Deseasabsorber el cargo por servicio del proveedor de cobranza?
Si deseas absorber la comisiones del proveedor de cobranza.
*Valores válidos:
Poner SI, si el comercio absorbe la comisión que cobra lapasarela.
Poner NO, si se le traslada la comisión que cobra lapasarela al cliente.
26 Periodo visible en liga de pago
Elegir si se quieren mostrar los periodos del plan en ligade pago para que el cliente visualice todos los periodos
Valores válidos: "SI" "NO"
-poner SI si se quiere mostrar todos los periodos delplan en la liga del pago del cliente.
-Poner NO si no se quiere mostrar todos los periodos delplan en la liga de pago del cliente.
¿Cuáles son las consideraciones por tomar en cuenta?
- Todos los campos del archivo de excel para carga masiva deberán de estar llenados con información y no dejar ninguna celda vacía ya que sino marcará error.
- Si un campo no aplica se debe de poner NA o lo que se considere pero nunca dejar vacia la casilla.
- Tomar en cuenta las notas del título de cada columna ya que son instrucciones para que el llenado sea exitoso y evitar errores al cargar. (En caso de que salgan minimizadas, cuida maximizar todas las notas de cada columna para evitar omitir información).
- Si posterior a la carga del archivo se necesitan hacer ajustes, es necesario hacerlos directamente en cada módulo correspondiente ya sea clientes, productos y/o servicios y cobranza.
- No debes cambiar y/o eliminar el título de la primera y segunda fíla.
- No podrás realizar otra carga simultáneamente mientras una carga este en proceso. Hay que esperar el correo de confirmación para subir otro.
- Si se produce algún error de carga, recibirás una notificación que te lo indicará.
- El tamaño máximo de carga es de 1000 cobranzas, es decir, 1000 filas de Excel sin contar las filas que vienen por defecto en la plantilla.
- El archivo Excel solo debe de tener una hoja.
Ve este video que contiene paso a paso el llenado de cada columna:
